01. 全員 / 友よ
02. フォーク・キャンパーズ / プレイボーイ・プレイガール
03. 高田渡 / 自衛隊に入ろう
04. 若林純夫 / サンフランシスコ・ベイ・ブルース
05. ザ・ディラン / 俺達に明日はない
06. なれあいシンガーズ / 新幹線はうんと早い
07. 遠藤賢司 / 夜汽車のブルース
08. 遠藤賢司 / 猫は眠ってる
09. マヨネーズ / フォギー・マウンテン・ブレイク・ダウン
10. マヨネーズ / いなかへ行こう
11. 五つの赤い風船 / もしもボクの背中に羽が生えたら
12. 高田渡 / 三億円強奪事件の唄
13. 中山ラビ / 船がやってくる
14. 友部正人 / 我が道を行く〜さわり
15. 西岡恭蔵とフォーク・キャンパーズ / 明日なき世界〜さわり
16. マヨネーズ / 砂にまみれて
17. 三つの赤いジャックスとえんどう豆の木 / 第五氷河期
18. 三つの赤いジャックスとえんどう豆の木 / ちょっとそこ行く夜の蝶
19. 三つの赤いジャックスとえんどう豆の木 / ヘイ ヘイ ヘイ
*三つの赤いジャックスとえんどう豆の木 : 早川義夫・中川イサト・遠藤賢司
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