01. 遠藤賢司 / ほんとだよ
02. 遠藤賢司 / 外は雨だよ
03. 高石友也 / ちっちゃな箱
04. 高石友也 / 死んだ男が残したものは
05. 西岡たかし / テーマ
06. 西岡たかし / 砂漠
07. ボロディラン(真崎義博) / いやなおまえ
08. 南正人 / おいらの村
09. 杉田二郎 ＆ 越智友嗣 / あなただけに
10. 五つの赤い風船 / 遠い空の彼方に
11. 五つの赤い風船 / ロック天国
12. ボロディラン(真崎義博) ＆ 金延幸子 / アリス
13. ボロディラン(真崎義博) / カラス
14. 南正人 / ジャン
15. 金延幸子 / まま子
16. 高田渡 / あきらめ節〜自衛隊に入ろう
17. フォーク・クルセダーズ / からっぽの世界
18. フォーク・クルセダーズ / 戦争は知らない
19. フォーク・クルセダーズ / きつねの唄
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