disc one
01. 上田正樹とサウストゥサウス / バッド・ジャンキー・ブルース (1部)
02. 上田正樹とサウストゥサウス / ほんとにいやになるぜ (1部)
03. 上田正樹とサウストゥサウス / 負けると知りつつバクチをしたよ (1部)
04. 上田正樹とサウストゥサウス / Get You When I Want You (2部)
05. 上田正樹とサウストゥサウス / Licking Stick (2部)
06. 上田正樹とサウストゥサウス / Funky Broadway (2部)
07. エレクトリック・バナナ / Keep on Rockin
08. ストロベリー・ジャム / 春の風に
09. オープン・チャック / Adam Smasher
10. オープン・チャック / ひげ女組曲
disc two
01. West Road Blues Band / Just a Little Bit
02. West Road Blues Band / Ain't Nobody Business
03. West Road Blues Band / Walking the Back Street
04. だるま食堂 / 夕陽の戦場
05. だるま食堂 / 星へ旅する船
06. 山本憲一とアビーロード / 夢なき世界
07. 山本憲一とアビーロード / けだるさの毎日
08. 山本憲一とアビーロード / Last Generation
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