1969 disc one
01. V.A. / オープニング〜友よ
02. 高田渡 / 冷やそうよ
03. 遠藤賢司 / ほんとだよ
04. 遠藤賢司 / 夜汽車のブルース
05. 五つの赤い風船 / 遠い世界に〜雨よいつまでも
06. 遠藤賢司 / 猫が眠っている〜NIYAGO
07. 五つの赤い風船 / 雨よ今日だけは降らないで
08. 中川五郎 / うた
09. 中川五郎 / いつのまにか
10. 中川五郎 / 主婦のブルース
11. 高田渡 / 180°回転
12. 高田渡 / 春まっさい中〜鉱夫の祈り
13. 高石友也 / 戦争は知らない
14. V.A. / エンディング〜友よ
01. V.A. / オープニング〜友よ
02. 高田渡 / 冷やそうよ
03. 遠藤賢司 / ほんとだよ
04. 遠藤賢司 / 夜汽車のブルース
05. 五つの赤い風船 / 遠い世界に〜雨よいつまでも
06. 遠藤賢司 / 猫が眠っている〜NIYAGO
07. 五つの赤い風船 / 雨よ今日だけは降らないで
08. 中川五郎 / うた
09. 中川五郎 / いつのまにか
10. 中川五郎 / 主婦のブルース
11. 高田渡 / 180°回転
12. 高田渡 / 春まっさい中〜鉱夫の祈り
13. 高石友也 / 戦争は知らない
14. V.A. / エンディング〜友よ
1970 disc two
01. 遠藤賢司 / ねえ踊ろうよ
02. 五つの赤い風船 / おとぎ話を聞きたいの
03. 五つの赤い風船 / どこかの星に伝えて下さい
04. 五つの赤い風船 / 13番街のおもちゃ屋
05. 南正人 / 青い面影
06. 南正人 / 愛の絆
07. 高橋照幸 / 第五氷河期
08. 高橋照幸 / ウィークエンド
09. 高田渡 / 深夜
10. 高田渡 / 仕事さがし
1970 disc three
01. 斉藤哲夫 / 斧を持て石を打つが如く
02. シバ / 待っていてもだめさ
03. シバ / とってもいいよ
04. 六文銭 / 比叡おろし
05. 六文銭 / 夢のまた夢
06. 六文銭 / ゲリラの歌
07. はっぴいえんど / 朝
08. はっぴいえんど / いらいら
09. はっぴいえんど / 雨上がりのビル街
1971 disc four
01. 野澤享司 / アルバートが唄ってる
02. なぎらけんいち / 東京節
03. 加川良 / 教訓 Ⅰ
04. 金延幸子 / 時にまかせて
05. 遠藤賢司 / 待ちすぎた僕はとても疲れてしまった
06. 遠藤賢司 / ミルクティー
07. 遠藤賢司 / 早く帰ろう
08. はっぴいえんど / 抱きしめたい
09. はっぴいえんど / 朝
10. はっぴいえんど / はいからはくち
1971 disc five
01. ザ・ディラン Ⅱ / 男らしいってわかるかい
02. ザ・ディラン Ⅱ / プカプカ
03. ぼく(武部正行) / 深い木立に
04. ぼく(有山じゅんじ) / あたたかい木曜日の午後の事
05. ぼく (武部正行) / 春の歌
06. 中川イサト / 俺が旅から帰った時は
07. 中川イサト / その気になれば
08. シバ / この世で
09. 高田渡 / コーヒーブルース
10. 高田渡 / ワイセツな歌
11. 高田渡 / 結婚
12. 高田渡 / ゼニの効用について#2
13. 岩井宏 / 赤ん坊さんよ負けるなよ
1971 disc six
01. 友部正人 / 梅雨どきのブルース
02. 友部正人 / 大阪へやって来た
03. はちみつぱい / 煙草路地
04. はちみつぱい / しゅろの木の下で
05. はしだのりひことクライマックス / 綿みつの唄
06. はしだのりひことクライマックス / 花嫁
07. なぎらけんいち / 教訓 2
08. 斉藤哲夫 / 俺たちの時代
1971 disc seven
01. ブルース・クリエイション / アトミックボムズ・アウェイ
02. ブルース・クリエイション / ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー
03. ザ・ディランⅡ / サーカスにはピエロが
04. 三上寛 / 飛行機ぶんどって
05. 三上寛 / おかっぱ頭の少女のメンスが紅い
06. 加川良 / 姫松園
07. 加川良 / 求めます
08. 遠藤賢司 / カレーライス
09. はっぴいえんど / 12月の雨の日
10. はっぴいえんど / 春よこい
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