1969 disc one
01. V.A. / オープニング〜友よ
02. 高田渡 / 冷やそうよ
03. 遠藤賢司 / ほんとだよ
04. 遠藤賢司 / 夜汽車のブルース
05. 五つの赤い風船 / 遠い世界に〜雨よいつまでも
06. 遠藤賢司 / 猫が眠っている〜NIYAGO
07. 五つの赤い風船 / 雨よ今日だけは降らないで
08. 中川五郎 / うた
09. 中川五郎 / いつのまにか
10. 中川五郎 / 主婦のブルース
11. 高田渡 / 180°回転
12. 高田渡 / 春まっさい中〜鉱夫の祈り
13. 高石友也 / 戦争は知らない
14. V.A. / エンディング〜友よ
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